Форкс...Осень 2012 года...Сентябрь месяц...Эдвард и Белла приезжают со второго медового месяца, встречая Несси с подарками.Этот подарок просили передать девочке Вольтури, но ни Белла ни Эдвард не подезревали,что находиться внутри.
Несси открывает загадочный подарок, внутри лежит золотая шкатулка с письмом,девочка не обращает внимания на письмо, и начитает рассматривать шкатулку.Несси очень пригляделась шкатулка, когда девочка её открыла из шкатулки выпало кольцо.На кольце была надпись : Those who would put on the ring, was plunged into darkness
Ренесми смело одевает кольцо,явно не о чем не подозревая...
Несси внезапно исчезает из дома, оставив письмо с просьбой её не искать.
Джейкоб приходит в ярость когда узнает, что Несси пропала.Они со стаей прочесали весь лес,но след Несси исчез.Джейкоб вызывает Калленов и стаю на совещание.
Розали в ярости - у себя в доме она точно не потерпит  стаю "псов"
На совещание Джейкоб из злости и депрессии перевоплощается на глазах у семьи.Розали выставляет Джейка из дома и запрещает ему появляться в доме.Эмметт и Макс уговаривают Роуз дать ему  ещё один шанс, Роуз соглашается, но с условием,что она обязательно поедет в Вольтерру.

Несси не появляется дома уже 4 дня.Белла в тревоге,.Эдвард и Макс потеряли след девочки возле аэропорта.
Элис,Макс и Эмметт вошли в комнату Несси и обнаружили в комнате не распечатанное письмо из Вольтерры, Элис не смогла предвидеть исчезновение Несси, Каллены теряются.
Элис разворачивает письмо в письме весть от Вольтеры и пожелания :
Люби и живи..
Дальше письмо  обрывается,видно Несси оборвала при открытие подарка.
Макс и Эмметт собираются в Вольтерру, Эсми уговаривает Карлайла не ездить с ними.Карлайл соглашается с женой.
Но теперь рассуждает логически.
Белла вся в тревоге, а Эдвард готовится к встрече со стаей,отговорить не ехать в Вольтерру.
В гости к Калленам приезжает Katy Miller давняя подруга Калленов, человек, и знает тайну.
Вольтури так и не знают,что есть Кэтт которая знает тайну.Элис предсказывает ,что будучи вампиром Кэтт будет иметь способность физического раздвоения,но  Кэтт изменятся не желает.Стоит вопрос,что будет если Вольтури узнают, что их тайну знают люди.Это ещё плюс одна проблема.Но,что же делать?
Элис увидела,что битвы не избежать и Несси уже в Вольтерре.

Вольтерра
Аро ждёт появления Несси,
Джейн против нового дампира в семье.Джейн старается оградить Аро и препятствует появлению Несси.
Вольтури задумали план переманить к себе на сторону Ренесми, послав ей в письмо кольцо,которое обладает не истовой силой зла.Ренесми под силой кольца соглашается бороться против Калленов, и использовать свою силу.Несси говорит что счастлива,что нашла своё место,но Джейн не верит,для неё это слишком странно, она созывает всех Вольтури кроме Аро,Маркуса,Феликса,Деметрия и Кайуса.
Джейн обращается за  помощью к своим друзьям испанскому клану.Но Минка и Кристиан говорят,что слишком дорожат дружбой Калленов и против них не пойдут,но про Несс ничего не знают.

Аляска
Сёстры Денали..немного успокоились после убийства своей сестры Ирины...Кармен и Элеазар собираются в свадебное путешествие,но Таня и Кейт предлагают им поехать и навестить Калленов...Пара соглашается...Таня покупает билеты на 12 октября.Но тут звонят Каллены и рассказывают свою историю, Кейт в ужасе соглашается, не только что бы помочь Несс,но и искупить вину перед  Ириной, весь клан думает, над поездкой к Калленам.

Прочее
Амазонки тоже спешат на помощь,но по дороге узнают, в чём суть..И задумываются стоит ли ехать?
Бенджамин не скрывая своей любви к Несс, соглашается и мигом мчится к Калленам.Джейкоб против,но поддержка нужна, битва будет не из
легких.
Все остальные спешат на помощь история продолжается там.